2022-04-22作者：雨前顧問產(chan) 業(ye) 分析師 李君霞
目前，已有超15家傳(chuan) 統車企明確燃油車停售時間表，兩(liang) 年內(nei) 比亞(ya) 迪新能源汽車產(chan) 能將從(cong) 110萬(wan) 輛擴容至405萬(wan) 輛，長城汽車接連收編眾(zhong) 泰汽車臨(lin) 沂生產(chan) 基地、漢騰汽車一期工廠……
但同時，國家發改委明確表態，要求新能源汽車現有基地達到合理規模前，不再新增產(chan) 能布點。
一邊是傳(chuan) 統燃油汽車大廠紛紛按下“換道”加速鍵，一邊是國家嚴(yan) 控產(chan) 能快速擴張，看似“矛盾”的現象背後，隱藏著怎樣的行業(ye) 發展邏輯？
新能源汽車產(chan) 能究竟是否過剩？若過剩，究竟是哪些產(chan) 能過剩；若緊缺，又存在多大的產(chan) 能缺口？
01
近九成產(chan) 能閑置
新能源汽車作為(wei) 未來發展的重點和方向，加快發展壯大，並逐漸替代傳(chuan) 統燃油汽車，是必然趨勢。
在政策加持、資本熱捧下，我國新能源汽車市場主體(ti) 快速增加，目前整車生產(chan) 企業(ye) 已超4萬(wan) 家（企查查數據）。新能源汽車產(chan) 能亦快速擴張，截至2021年底新能源汽車已有及規劃總產(chan) 能共計約3700萬(wan) 輛。
而2021年我國新能源汽車產(chan) 量為(wei) 354．5萬(wan) 輛，按此計算，產(chan) 能利用率僅(jin) 為(wei) 10％左右。這就意味著，有近九成的產(chan) 能處於(yu) 閑置狀態。
從(cong) 行業(ye) 發展狀況看，新能源汽車產(chan) 能過剩是結構性的。不同車企間的產(chan) 能利用率差距巨大，呈現銷量多產(chan) 能利用率高、銷量少產(chan) 能利用率低的兩(liang) 極分化態勢。
例如，比亞(ya) 迪、五菱、小鵬等頭部新能源車企麵臨(lin) 供不應求的情況，而一些實力較弱的車企要麽(me) 產(chan) 量極小要麽(me) 尚未走到量產(chan) 這一步。
02
資源浪費隱憂
這不僅(jin) 導致新能源汽車行業(ye) 出現了產(chan) 能過剩問題，也造成太多的資源浪費。
以知豆汽車為(wei) 例，2015－2017年鼎盛時期，該車企先後宣布在寧海、蘭(lan) 州、臨(lin) 沂、南京等城市落地產(chan) 能，其中僅(jin) 寧海、蘭(lan) 州、南京三地規劃年產(chan) 就達到35萬(wan) 輛，超出其最高年銷量約30萬(wan) 輛。
盲目擴張疊加銷量銳減，不僅(jin) 令企業(ye) 陷入債(zhai) 務困境，也拖累了地方財政。此前知豆汽車山東(dong) 臨(lin) 沂工廠資產(chan) 以1．17億(yi) 元售出，而接盤者正是臨(lin) 沂沂南縣財政局。
這隻是新能源汽車行業(ye) 衝(chong) 動投資的一個(ge) 縮影。
江蘇省官方數據顯示，2016年至2020年該省汽車整車產(chan) 能利用率由78％下降至33．03％，產(chan) 能利用率衰減近半的主要原因在於(yu) ，江蘇近幾年新引入的項目，包括賽麟、拜騰、博郡等發展並不順利，致使其整個(ge) 產(chan) 能放空比較嚴(yan) 重。
而從(cong) 整個(ge) 行業(ye) 來看，目前新能源汽車規劃產(chan) 能也已經遠遠超過了整個(ge) 乘用車市場的體(ti) 量。
03
供需缺口達1．3億(yi)
但從(cong) 長遠來看，新能源汽車的有效產(chan) 能是遠遠不夠的。據測算，未來十年內(nei) ，我國新能源汽車供需尚存在1．3億(yi) 左右的缺口。
國務院發展研究中心市場經濟研究所預測數據，到2030年我國汽車保有量約為(wei) 4．3億(yi) 輛。按2030年新能源汽車總體(ti) 滲透率達到40％來推導，到2030年我國新能源汽車保有量將達到1．7億(yi) 輛。2021年底我國新能源汽車規劃總產(chan) 能約3700萬(wan) 輛，據此計算，至2030年我國新能源汽車尚需增加1．3億(yi) 左右產(chan) 能。
當下，新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展麵臨(lin) 的尷尬是，有效產(chan) 能存在巨大缺口，但低效、無效產(chan) 能卻異常過剩。
為(wei) 確保我國汽車產(chan) 業(ye) 高質量發展，國家發改委曾一再要求各地摸底調查新能源汽車產(chan) 能，警惕新能源汽車產(chan) 能過剩。近日國家發改委更明確表態，要求新能源汽車現有基地達到合理規模前，不再新增產(chan) 能布點。
04
門檻抬升
產(chan) 能過剩的情況並非隻出現在新能源汽車產(chan) 業(ye) ，像芯片、光伏、風電、鋼鐵、煤化工等成熟產(chan) 業(ye) ，均或多或少麵臨(lin) 產(chan) 能過剩問題。
所以一定意義(yi) 上來說，產(chan) 能過剩也是一個(ge) 行業(ye) 走向成熟的標誌。這也意味著，新能源汽車行業(ye) 的準入門檻已有所提高，不是什麽(me) 玩家都能夠在其中分得一杯羹。
以芯片為(wei) 例。近兩(liang) 年“芯片荒”成為(wei) 困擾很多行業(ye) 發展的阻礙，芯片急缺加快了芯片廠的設置和增加產(chan) 能的腳步，但與(yu) 此同時，一些沒經驗、沒技術、沒人才的“三無”企業(ye) 也投身進來，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個(ge) 別項目建設停滯、廠房控製，造成資源浪費。
為(wei) 此，國家發改委對芯片產(chan) 業(ye) 進行了窗口指導，加強對集成電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範集成電路產(chan) 業(ye) 發展秩序，同時大力整治芯片項目爛尾亂(luan) 象。
回到新能源汽車行業(ye) 來看，伴隨眾(zhong) 多傳(chuan) 統車企不約而同轉舵，大力發展新能源汽車，可以預見的是，新能源汽車行業(ye) 將逐漸由藍海市場變為(wei) 紅海市場，新能源汽車行業(ye) 也將從(cong) 粗放型向高質量發展轉變。而行業(ye) 洗牌過程中，那些發展潛力小、資質平庸的新能源汽車企將很難存活下去。
