2022-06-01
新能源汽車是我國汽車產(chan) 業(ye) 高質量發展的戰略選擇。我國新能源汽車銷量連續7年位居全球第一，已經具備較好的發展優(you) 勢，而在2021年取得更為(wei) 良好的發展勢頭。2021年新能源汽車呈現出較強的增長態勢，市場占有率提升至13．4％，銷量較2020年增長1．6倍左右，創造了2016年以來的的最快增速，在出口方麵，2021年新能源汽車出口31萬(wan) 輛，較2020年增長3 倍。
從(cong) 新能源汽車的動力類型與(yu) 用途來看，純電動汽車的銷量占比較2020年進一步攀升，新能源乘用車的銷量表現更為(wei) 突出。汽車生產(chan) 企業(ye) 方麵，不論是傳(chuan) 統車企或是造車新勢力均有企業(ye) 在銷量規模上與(yu) 增速有突出表現。充換電設施方麵，2021年充換電設施增長迅速，當前經濟發達地區充電設施的規模較大，充電樁運營規模的市場格局表現出頭部企業(ye) 高集中度的特征。
01 2021年新能源汽車銷量呈現爆發式增長
2021年新能源汽車的銷量超過350萬(wan) 輛，較2020年增長158％，是2021年汽車行業(ye) 的重要亮點。從(cong) 市場占有率看，新能源汽車市場占有率提升至13．4％，較2020年有較大幅度的提升（2020年的新能源汽車市場占有率為(wei) 5．4％），《新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展規劃（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右的目標，根據2021年的發展趨勢來看，該目標的完成難度不大，甚至有可能提前達到目標。
當前新能源汽車發展已呈現出從(cong) 政策驅動轉向市場拉動新發展階段。此外，新能源汽車出口方麵，我國新能源汽車累計出口31萬(wan) 輛，同比增長3倍，我國新能源汽車邁向國際平台取得進一步的發展。
圖1：中國新能源汽車近幾年銷量（左軸，單位：萬(wan) 輛）及增長率（右軸）來源：汽車工業(ye) 協會(hui)
02 純電動汽車占比進一步攀升
從(cong) 不同動力類型的新能源汽車來看，純電動汽車較2020年有進一步的發展，2021年純電動汽車銷量達到291．6萬(wan) 輛，同比增長161％，占比超過82％，純電動汽車已經是新能源汽車市場的主流。2021年插電式混合動力汽車銷量為(wei) 60．3萬(wan) 輛，較2020年也有較大幅度的提升，同比增長140％。燃料電池汽車仍在市場中占據較小的比例。
圖2：近幾年不同動力類型新能源汽車銷量（左軸，單位：萬(wan) 輛）及純電動汽車占比（右軸）來源：工業(ye) 和信息部
結合新能源汽車用途類型來看，新能源乘用車銷量的增長水平更為(wei) 突出，新能源汽車乘用車2021年銷量較2020年增長167．5％，新能源商用車銷量較2020年增長54％。與(yu) 2020年的增長率相比，新能源乘用車增長了153個(ge) 百分點，其中不論是純電動乘用車還是插電式混合動力乘用車，均有較為(wei) 顯著的增速加快的情況。新能源商用車較2020年有較為(wei) 明顯的改善，其中主要表現在純電動商用車從(cong) 2020年的負增長變為(wei) 2021年的正向增長。
圖3：新能源汽車乘用車與(yu) 商用車2021年與(yu) 2020年銷量增長率對比來源：汽車工業(ye) 協會(hui)
03 頭部廠商市場占有率集中度高
本部分重點針對新能源乘用車零售銷量進行分析。根據新能源乘用車零售銷量的數據來看，當前頭部廠商的集中度較高。新能源汽車廠商零售銷量top15的企業(ye) 銷量合計達到244萬(wan) 輛，在全年新能源汽車銷量中占據較大的比例，其中，新能源乘用車零售銷量超過20萬(wan) 的企業(ye) 主要包括比亞(ya) 迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國，這三家企業(ye) 在這top15的企業(ye) 中零售銷量的占比達到55％左右。
造車新勢力中小鵬、蔚來、理想的零售銷量在9萬(wan) 到10萬(wan) 之間。增長率方麵，新能源乘用車零售銷量top15企業(ye) 的零售銷量增長均在100％以上，其中超過200％的企業(ye) 有四家，分別是合眾(zhong) 汽車、長安汽車、小鵬汽車、比亞(ya) 迪汽車。
造車新勢力方麵，小鵬汽車與(yu) 合眾(zhong) 汽車的增速均超過200％，合眾(zhong) 汽車甚至超過了350％。結合銷量規模與(yu) 增長速度來看，不管是零售銷量規模還是增長率，比亞(ya) 迪汽車均有著突出的表現。整體(ti) 上無論傳(chuan) 統車企還是造車新勢力在2021年的新能源汽車領域均有不俗表現。
圖4：2021年新能源汽車零售銷量（輛）top15廠商與(yu) 增長率來源：乘聯會(hui)
04 充換電基礎設施增長迅速
2021年我國充換電基礎設施增長較為(wei) 迅速，當前市場格局呈現出較為(wei) 集中的局麵。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟公布的數據，2021年我國充電基礎設施增量達93．6萬(wan) 台；截止2021年底，全國充電基礎設施保有量達261．7萬(wan) 台，同比增加70．1％。公共充電基礎設施運營企業(ye) 方麵，全國充電運營企業(ye) 所運營公共充電樁數量超過1萬(wan) 台的共有13家，這13家運營商占充電樁運營總量的92．9％，超過10萬(wan) 台的共有4家，分別是星星充電、特來電、國家電網、雲(yun) 快充。
充電站與(yu) 換電站建設在區域上呈現出集中的局麵。當前充電站在珠三角、長三角、京津冀等經濟發達的地區規模較高，前10的省級行政單元充電站數量的集中度高達70．4％。全國換電站保有量共1298 座，北京、廣東(dong) 、浙江等前10省份合計保有量為(wei) 968座，集中度高達74．6％，當前的主要換電站運營商包括蔚來、奧動新能源、杭州伯坦等企業(ye) 。當前換電站的發展規模仍較小，仍處於(yu) 初步發展的階段，2011年11月1日國家市場監管總局批準發布GB／T 40032－2021《電動汽車換電安全要求》國家標準，該標準有助於(yu) 引導新能源車企的產(chan) 品研發，對於(yu) 新能源汽車產(chan) 業(ye) 在換電領域的進一步發展有著重要的意義(yi) 。
圖 5：2021年省級行政單元充電站Top10保有量（單位：座）來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟
05 未來發展趨勢探討
（1）新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展的市場化驅動力將進一步加強。隨著我國新能源汽車產(chan) 業(ye) 鏈與(yu) 供應鏈體(ti) 係的完善，新能源汽車產(chan) 品競爭(zheng) 力的提升，新能源汽車供給側(ce) 的供給水平將得到進一步提升，在需求側(ce) 的接受程度也會(hui) 將進一步提高。
（2）新能源汽車的滲透率將進一步提升，若能延續當前的發展態勢，我國有可能提前實現《新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展規劃（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20％左右的目標。
（3）純電動汽車是我國新能源汽車的發展主力。2019年、2020年、2021年三年的純電動汽車銷量占比連續攀升，且占比均在80％以上，《新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展規劃（2021—2035年）》提出力爭(zheng) 經過15年的持續努力，純電動汽車成為(wei) 新銷售車輛的主力。當前純電動汽車是我國新銷售的新能源汽車主力，在未來，純電動汽車將成為(wei) 銷售汽車的主力。
（4）中小城市與(yu) 鄉(xiang) 村地區未來可能會(hui) 成為(wei) 新的市場空間。隨著汽車產(chan) 業(ye) 電動化程度的加深，當前新能源汽車滲透率較低的中心城市與(yu) 鄉(xiang) 村地區，將有可能會(hui) 成為(wei) 新能源汽車新的市場空間，2022年國家發展改革委等部門關(guan) 於(yu) 印發《促進綠色消費實施方案》，其中提出“深入開展新能源汽車下鄉(xiang) 活動，鼓勵汽車企業(ye) 研發推廣適合農(nong) 村居民出行需要、質優(you) 價(jia) 廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農(nong) 村運維服務體(ti) 係”，新能源汽車下鄉(xiang) 有可能成為(wei) 未來新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展的一個(ge) 重要現象。
（5）新能源汽車廠商的競爭(zheng) 可能會(hui) 加劇。當前傳(chuan) 統車企在新能源汽車領域呈現出較強的開拓能力，造車新勢力作為(wei) 新銳勢力也表現出不俗的水平。新能源汽車產(chan) 業(ye) 快速發展的同時，也將可能伴隨著競爭(zheng) 加劇，市場的集中度可能會(hui) 進一步提升。
（6）充換電基礎設施的進一步發展。隨著新能源汽車保有量的進一步增長，將會(hui) 對汽車的能源補給基礎設施帶來重大改變，對於(yu) 充換電基礎設施的建設將提出更高的要求，這種要求既體(ti) 現在充換電基礎設施的數量要求，同時也體(ti) 現更為(wei) 先進的充換電技術創新和充換電技術標準的完善。
