2022-04-24
在原材料價(jia) 格上漲、疫情反複等不利因素影響下，我國新能源汽車市場今年一季度仍然保持了高速增長態勢，滲透率加速提升，替代傳(chuan) 統燃油車的步伐不斷加快。
3月高增長背後存隱憂，
漲價(jia) 、疫情等多重承壓
據中國汽車工業(ye) 協會(hui) （以下簡稱“中汽協”）發布的最新數據顯示，2022年3月份，新能源汽車銷量達到48．4萬(wan) 輛，環比增長43．9％，同比增長1．1倍，市場占有率提升至21．7％。1－3月累計銷量達到125．7萬(wan) 輛，同比增長1．4倍，市場占有率為(wei) 19．3％。其中，純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量均保持大幅增長。（見圖表1）
數據來源：中國汽車工業(ye) 協會(hui) 、《新能源汽車月度數據監測報告》
從(cong) 新能源汽車近幾年的月度銷量走勢來看，2022年3月，新能源汽車繼續高歌猛進，以48．4萬(wan) 輛的成績創下近幾年來的月度次高（僅(jin) 次於(yu) 2021年12月份的53．1萬(wan) 輛），同比仍保持翻倍的高速增長態勢。新能源汽車產(chan) 業(ye) 持續發展，滲透率不斷突破，意味著新能源汽車產(chan) 業(ye) 再度迎來發展的新拐點。（見圖表2）
數據來源：中國汽車工業(ye) 協會(hui) 、《新能源汽車月度數據監測報告》
盡管一季度新能源數據仍然亮眼，但由於(yu) 近段時間動力電池原材料價(jia) 格快速上漲，直接推高了車企在電動汽車上的產(chan) 品製造成本，反映到汽車企業(ye) 生產(chan) 中，其經營活動受到一定影響，總體(ti) 形勢不及預期。中國汽車工業(ye) 協會(hui) 副總工程師許海東(dong) 認為(wei) ，由原材料漲價(jia) 導致的動力電池及新能源汽車漲價(jia) 的市場影響預計在二季度將有所體(ti) 現，同時，動力電池裝車量也會(hui) 再次出現波動，數量增長可能會(hui) 出現相對減緩。
與(yu) 此同時，受吉林、上海等地疫情影響，汽車供應鏈遭到衝(chong) 擊，3月份以來已有多家車企相繼宣布停產(chan) 。如，特斯拉上海超級工廠一個(ge) 月內(nei) 因疫情管控曾兩(liang) 度停產(chan) ；一汽集團和上汽集團旗下多家車企也宣布停產(chan) 、減產(chan) 。小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬發聲稱，如果上海和周邊的供應鏈企業(ye) 還無法找到動態複工複產(chan) 的方式，5月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chan) 了。
產(chan) 能受限對汽車銷售端的負麵影響已經顯現。據乘聯會(hui) 發布的周數據顯示，4月上旬的狹義(yi) 乘用車日均零售量為(wei) 2．55萬(wan) 輛（含新能源），同比較大幅度下降35％，體(ti) 現了近期複雜疫情散發下的需求相對低迷。而這其中，或多或少對新能源汽車市場也會(hui) 形成一定程度的衝(chong) 擊，預計4月份的增速將有所回落。
中汽協方麵表示，2022年，我國汽車行業(ye) 發展麵臨(lin) “需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期轉弱”三重壓力，穩增長的任務十分艱巨。
新能源滲透率不斷突破，
自主品牌份額已近四成
2022年3月，新能源汽車市場份額達到21．68％，其中新能源乘用車市場份額更是高達24．72％，達到曆史最高點。自2015年以來，我國新能源汽車的滲透率不斷提升，主要原因在於(yu) 國家層麵和各省市都製定了明確的新能源汽車發展目標。而經過前期的市場培育之後，政策驅動已經成功轉化為(wei) 市場驅動，從(cong) 而帶動了新能源汽車市場的爆發性增長。（見圖表3）
數據來源：中國汽車工業(ye) 協會(hui) 、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：新能源汽車滲透率＝新能源汽車銷量／同期汽車整體(ti) 市場銷量）
尤其值得關(guan) 注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率持續領先，成為(wei) 我國新能源汽車市場的最大推動力量。通過測算可知，2022年3月份自主品牌新能源乘用車的滲透率已高達39．74％，1－3月份為(wei) 36．11％，遠遠高於(yu) 市場整體(ti) 水平。
來自中汽協的數據顯示，中國自主品牌乘用車在2022年3月的整體(ti) 銷量為(wei) 90．4萬(wan) 輛，其中有35．92萬(wan) 輛為(wei) 新能源，也就是說，每10個(ge) 消費者中，就有4個(ge) 人會(hui) 選擇購買(mai) 新能源車。而相比之下，合資品牌旗下的新能源乘用車同期銷量僅(jin) 為(wei) 3．54萬(wan) 輛（不含外資獨資品牌特斯拉的6．58萬(wan) 輛），其在合資品牌乘用車整體(ti) 市場中的占比僅(jin) 為(wei) 3．69％，與(yu) 自主品牌相比差距巨大。
自主品牌領頭羊——比亞(ya) 迪宣布自2022年3月起正式停止生產(chan) 燃油汽車，未來將專(zhuan) 注於(yu) 純電動和插電式混合動力汽車業(ye) 務。因此，比亞(ya) 迪2022年3月份所銷售的10．49萬(wan) 輛全部為(wei) 新能源汽車，其中新能源乘用車銷量為(wei) 10．43萬(wan) 輛，同比大幅增長346．16％。隨著比亞(ya) 迪連月來的高歌猛進，其3月份在新能源乘用車整體(ti) 市場中的份額占比已達22．64％，在自主品牌中更是高達29．05％，而一季度的累計占比則已經超過了上述數值，為(wei) 自主品牌新能源市場貢獻了三成銷量。
更加值得關(guan) 注的是，插電式混合動力汽車目前的市場表現已接近曆史最好水平，而比亞(ya) 迪在其中強勢占據了近六成市場份額，在自主品牌插混車型中更是高達近七成份額。再加上理想汽車，兩(liang) 家插混市場的龍頭企業(ye) 合計占比在插混乘用車整體(ti) 市場和自主品牌中分別超過七成和八成，在該細分市場已形成獨特的領先優(you) 勢。
與(yu) 此同時，比亞(ya) 迪和理想汽車在插電混動領域的成功，也帶動了越來越多的自主品牌開始布局插電混動技術，除了比亞(ya) 迪的DM－i係統外，奇瑞鯤鵬DHT係統、長城檸檬DHT係統以及吉利雷神智擎Hi?X混動係統等也紛紛落地。預計A級新能源市場將在插電混動車型上迎來爆發性增長。
3月份12款車型銷量過萬(wan) ，
比亞(ya) 迪獨占6款
2022年3月，從(cong) 新能源乘用車整體(ti) 銷量分企業(ye) 排名來看，比亞(ya) 迪首次突破10萬(wan) 輛，以10．43萬(wan) 輛高居榜首；特斯拉排在第二位，銷量為(wei) 6．58萬(wan) 輛（其中本月出口僅(jin) 60輛）；五菱銷量為(wei) 5．21萬(wan) 輛，仍排名第三。
從(cong) 細分市場來看，在純電動領域，特斯拉和五菱2022年3月銷量均為(wei) 純電動，分列該類別第一位和第三位；比亞(ya) 迪銷量中的5．37萬(wan) 輛為(wei) 純電動，排名第二；本土新勢力小鵬和哪吒進前十，其中小鵬汽車本月銷量高達1．54萬(wan) 輛，繼續領先於(yu) 其他本土新勢力企業(ye) ，而哪吒汽車再度破萬(wan) ，或將成為(wei) 後起之秀。
在插電混動領域，比亞(ya) 迪在宋／秦／唐等多款PHEV拉動下，3月份插混銷量為(wei) 5．07萬(wan) 輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車以1．10萬(wan) 輛穩居第二位；金康新能源因問界M5上市拉動其銷量升至第三；東(dong) 風乘用車因嵐圖FREE PHEV放量進入前十。（見圖表4）
數據來源：中國汽車工業(ye) 協會(hui) 、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：新能源數據包含純電動和插電式混合動力；東(dong) 風含嵐圖，吉利含極氪／睿藍，上汽含飛凡）
2022年3月，分單一車型貢獻度來看，在TOP10企業(ye) 中，本企業(ye) 銷量占比超過10％的主力車型數量普遍大幅增加；比亞(ya) 迪和上汽乘用車均為(wei) 6款，吉利為(wei) 5款；廣汽乘用車、小鵬等旗下走量車型也保持穩定，分布較為(wei) 均衡。
本月銷量過萬(wan) 車型多達12款，其中宏光MINIEV強勢回歸，以4．76萬(wan) 輛高居單一車型銷量榜首；特斯拉旗下兩(liang) 款車型包攬二三名；比亞(ya) 迪旗下有六款車型銷量過萬(wan) 輛，表現強勁；此外QQ冰淇淋、理想ONE、奔奔E－Star月銷也超萬(wan) 輛。（見圖表5）
數據來源：中國汽車工業(ye) 協會(hui) 、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：藍色柱子為(wei) 插電式混合動力，其他均為(wei) 純電動）
2022年3月，分車型級別來看，純電動乘用車TOP10中，A0級和A00級小微型純電動車數量雖然降至4款，但排名較為(wei) 靠前；B級和C級共占3款；A級增至3款。同時，插電混動乘用車的車型級別分布較為(wei) 穩定，A級緊湊型車維持在3款，而由於(yu) 問界M5和奔馳E級等中大型插混車型的加入，B級和C級車型共占了7款；過萬(wan) 車型共3款，除比亞(ya) 迪旗下兩(liang) 款車型外，理想ONE月銷也再度破萬(wan) 。
造車新勢力初代格局已形成，
誰會(hui) 成為(wei) 下一個(ge) “蔚小理”？
目前，中國造車新勢力的初代格局已經形成。小鵬、理想和蔚來正在與(yu) 後麵的車企拉開差距，其2021年全年銷量均超過9萬(wan) 輛；哪吒、威馬、零跑在奮起直追。新下場的企業(ye) 也不少，小米、輕橙時代、牛創自遊家、賓理、盒子等等，這些你聽過沒聽過的，都希望成為(wei) 下一個(ge) “蔚小理”，下一個(ge) “特斯拉”。
據來自保監會(hui) 機動車交強險的上險數顯示，2022年3月，24家造車新勢力合計上險數為(wei) 13．60萬(wan) 輛。其中，特斯拉上險量為(wei) 6．51萬(wan) 輛，在新勢力中的份額占比接近五成；小鵬3月上險量高達1．55萬(wan) 輛，在本土新勢力中拔得頭籌；理想3月上險數為(wei) 1．11萬(wan) 輛，排名第二；哪吒超越蔚來，上升至第三位，月銷也過萬(wan) 輛；蔚來3月份的上險量為(wei) 9810輛，離萬(wan) 輛僅(jin) 一步之遙。“蔚小理”排序改寫(xie) 為(wei) “小理哪蔚”。（注：因納入中汽協統計數據的新勢力企業(ye) 不全，故在此處采用上險數以窺全貌）（見圖表6）
數據來源：上險數、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：橙色條形為(wei) 增程式混合動力，其他均為(wei) 純電動）
盡管新勢力企業(ye) 數量眾(zhong) 多，但目前來看，僅(jin) 排名前七位的企業(ye) 就掌控了新勢力中九成以上的市場份額。特斯拉、小鵬、理想、哪吒、蔚來、零跑、威馬這七家企業(ye) 3月份合計銷量為(wei) 12．53萬(wan) 輛，在新勢力中的合計占比高達92．12％。而反觀其他弱勢企業(ye) ，大多數不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，智駿等都已不見了蹤影。
作為(wei) 新能源汽車市場的新興(xing) 增長點，造車新勢力銷量同比和環比總體(ti) 表現均較好。據中汽協統計數據顯示，今年一季度造車新勢力批發銷量累計為(wei) 34．2萬(wan) 輛，累計同比增長131．4％，在新能源市場中的份額占比為(wei) 5．3％，比上年同期提升3個(ge) 百分點。
隨著更多造車新勢力和傳(chuan) 統車企生產(chan) 的電動車密集上市，車企之間優(you) 勝劣汰的速度也將會(hui) 更快，未來誰的銷量表現更勝一籌，拭目以待。
小結
新能源汽車市場經過一段時間的逆市暴漲，已進入新的發展拐點。中國汽車工業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長兼秘書(shu) 長付炳鋒預計，從(cong) 今年一季度的情況來看，新能源汽車預計全年將達到500萬(wan) 輛規模，成為(wei) 市場增長的主要力量，在全球引領作用進一步凸顯。我國新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展，已經從(cong) 政策拉動向市場驅動加速轉化，新能源汽車已成為(wei) 當前汽車行業(ye) 發展的最大亮點。
國家信息中心副主任徐長明日前分析認為(wei) ，未來，新能源汽車還將保持一段時期的快速發展。支持其快速發展的四個(ge) 基本依據是：“雙碳”戰略會(hui) 形成新的推力；智能化形成新增拉力；規模化使上下遊產(chan) 業(ye) 鏈與(yu) 整車形成互動；消費者對新能源汽車的認知度、接受度在快速提高。
隨著利好政策持續釋放與(yu) 產(chan) 銷量大幅提升，車企也在積極規劃布局產(chan) 能，以應對快速擴張的新能源汽車市場需求。比亞(ya) 迪正式宣布自3月起停止燃油汽車的整車生產(chan) ，表明電動化轉型已不再是選擇，而是保障車企持續發展的必經之路。
原文標題 : 2022年3月新能源汽車市場解析：高增長背後存隱憂，漲價(jia) 、疫情等多重承壓；造車新勢力初代格局已形成，誰會(hui) 成為(wei) 下一個(ge) “蔚小理”？
